 摘要 8月31日，16家上市银行(不含8月刚上市的江苏银行和贵阳银行，下同)半年报发布完毕，《第一财经日报》记者对各家银行披露的不良贷款信息进行了梳理，哪些行业成为银行最沉重的包袱？哪个区域不良贷款形势最严峻？各家银行高管怎样预判下半年的不良贷款走势？希望从中可以管窥一斑。 8月31日，16家上市银行(不含8月刚上市的江苏银行和贵阳银行，下同)半年报发布完毕，《第一财经日报》记者对各家银行披露的不良贷款信息进行了梳理，哪些行业成为银行最沉重的包袱？哪个区域不良贷款形势最严峻？各家银行高管怎样预判下半年的不良贷款走势？希望从中可以管窥一斑。 从统计结果来看，采矿业已成为银行不良重灾中的重灾区；而长三角熬过了2013年~2015年的风险暴露高峰期之后，目前迎来了不良“拐点”，西部“接棒”成为银行业不良形势最严峻的地区。 对于下半年不良贷款趋势，绝大多数银行高管认为形势依然严峻，不良或会继续攀升。 采矿业成重灾中的重灾区 在多家银行的中报表述中，银行业的不良贷款重灾行业高度一致，对公贷款集中在制造业、批发和零售业、采矿业；零售贷款集中于个人经营性贷款。 《第一财经日报》记者梳理了16家上市银行披露的上述4个行业数据后发现，目前采矿业已成为重灾中的重灾区，多家银行今年上半年采矿业的不良贷款增幅高于其他行业。其中，民生银行以319.25%的增幅居首，招商银行和平安银行的采矿业增幅分别为78.66%、76.69%，工商银行、建设银行和农业银行增幅分别为43.71%、35.19%和28.9%。另外，南京银行的上半年采矿业不良率高达18.77%。
在批发和零售业上，多家银行的不良率高企不下，农行高达13.88%，建行、工行和光大银行分别达9.29%、8.02%和7.05%。制造业方面，上半年不良贷款增幅较大的是平安、兴业、光大和招行，分别为35.13%、22.24%、18.18%和11.93%。 建行首席风险官曾俭华在业绩发布会上分析，宏观经济下行，银行的资产质量表现最差的是在制造业和批发零售业，特别是受进出口影响很大，很多小企业都倒闭了。去年以来，采矿业不良率很高，采矿业主要是受煤炭行业的影响，全行业亏损很多，不良率开始上升。 而主要针对小微企业主的个人经营性贷款，也受到宏观经济下行影响，成为零售贷款中不良爆发的集中地。兴业和浦发银行上半年个人经营性贷款的增幅较大，分别达64.91%和34.23%，不过从不良余额来看，兴业银行只有24亿元，浦发银行高达56.62亿元。此外，农行个人经营性贷款不良余额达94.67亿元，增幅达11.44%。 长三角不良负增长西部形势最严峻 按区域观察，银行业在长三角的信贷质量已经基本得到控制。据本报记者梳理统计，多家银行在长三角地区的不良贷款上半年负增长，降幅最大的是光大银行，-18.41%；此外，工行、建行、招行和中信银行在长三角区域都出现了不良贷款负增长。 而较为惹眼的是平安银行，该行东区(长三角+福建)不良贷款余额上半年大增43.47%。
本报记者此前采访的多位银行公司业务部人士均认为，长三角在2013年最早暴露风险，到2015年底已基本得到控制。 曾俭华也称，东部地区去年是风险高爆发地区，今年开始大幅好转。中信银行高管在2016年上半年业绩发布会上亦表示，目前信贷资产质量下滑的趋势在长三角已经得到了基本控制，该行杭州、苏州两个分行的不良贷款出现负增长。 根据银行高管的表述，目前不良贷款在东部地区向中西部的转化基本完成，正呈现由发达地区向不发达地区转移的态势。 西部成为目前银行业形势最为严峻的地区，招行、平安(西区)、中信和建行上半年的不良增幅分别达到了56.16%、46.71%、39.09%和31.64%。 珠三角形势依然严峻，除了中信银行出现负增长(-25.7%)的良好势态之外，其他上市银行在珠三角的不良增速并不低，比如光大银行、招行(珠三角及海西)、平安银行(南区)、工行和建行，增速分别达42%、32.04%、26.36%、14.93%和11.26%。中信银行高管称，该行在珠三角的风险已得到相对控制，原来的不良重点行东莞和佛山分行资产风险情况出现好转。 在环渤海地区，今年上半年多家银行不良贷款余额出现普涨，以平安(北区)和光大银行为最，增幅分别达69.84%和46.06%。此外，招行和工行增幅也达到了29.95%和25.7%。 上半年，银行业在中部地区的压力反而比环渤海和西部地区小，不过部分银行形势严峻，比如中信银行上半年增幅65.87%。而在东北地区，虽然各家银行上半年不良贷款余额仍处于增长状态，但不良贷款规模比其他地区都小。 值得注意的是，作为不良贷款先行指标的关注类贷款，今年上半年除了中信银行出现负增长(-20.57%)之外，大多数银行都在继续攀升，其中，以兴业银行和南京银行为最，不良余额增幅分别达35.39%和33.02%。此外，浦发、民生、工行、平安、建行和华夏的增幅也在10%~25%之间。 下半年不良或继续攀升 今年下半年银行业资产质量会否迎来“拐点”？ 《第一财经日报》记者搜集了7家银行高管在2016年上半年业绩发布会上对下半年趋势的看法，绝大多数银行业大佬认为形势依然严峻，不良或会继续攀升。
工行董事长易会满称：“现在形势还不确定，外部环境没有大的好转迹象，信贷风险面临考验，不良贷款何时见底、何时出现拐点还需要进一步观察。下半年不良贷款有可能上升，但总趋势会处于基本稳定的态势。” 中行首席风险官潘岳汉认为，尽管中行不良率保持基本稳定，但不良贷款、关注类贷款余额仍有上升，下半年面临较大压力，“中行不良率的拐点何时到来还很难下结论，需要审慎观察。” |
