证券代码：834860 证券简称：广大航服 主办券商：中信证券股份有限公司

　　山东广大航空地面服务股份有限公司

　　关于《股票发行方案》修订的说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　山东广大航空地面服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

　　()上披露了《股票发行方案》(公告编号：2016-003)，上述方案已于2016年2月19日经2016年第一次临时股东大会审议通过(公告编号：2016-005)。根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

　　公司现对《股票发行方案》中上述事项进行补充披露如下：

　　一、“二、发行计划之(二)发行对象及现有股东的优先认购安排之2、现有股东的优先认购安排”中的原文为：

　　“根据本次股票发行在册股东出具书面声明自愿放弃股份优先认购权。”

　　现更改披露为：

　　“根据公司章程(经2016年第二次临时股东大会审议通过)第十八条规定：“公司发行股票，现有股东对发行的股票无优先认购权”，现有股东对本次发行无优先认购权。”

　　二、“二、发行计划之(三)发行价格及定价方法”中的原文为：“本次股票发行价格为每股人民币2.00元。

　　本次发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率、净利润、每股净资产及行业平均市盈率等多种因素。根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的编号为中审亚太审字

　　(2015)010420-1号标准无保留意见的《审计报告》，公司2014年每股收益为0.61元，本次股票发行价格对应的市盈率为3.28倍。”

　　现更改披露为：

　　“本次股票发行价格为每股人民币2.00元。

　　本次发行价格系在综合考虑公司所处行业、成长性、市盈率、净利润、每股净资产及行业平均市盈率等多种因素，并与投资者沟通的基础上最终确定。”

　　三、“二、发行计划之(七)募集资金用途”中的原文为：

　　“本次募集资金主要用于补充公司流动资金，促进公司的技术更新与市场资源开发，拓宽销售渠道，加强市场推广优化公司财务结构，进一步完善和扩展公司业务布局。”

　　现完善披露为：

　　“本次股票发行系公司挂牌后首次发行，不存在前次募集资金的情况。

　　本次募集资金主要用于补充公司流动资金，促进公司的技术更新与市场资源开发，拓宽销售渠道，加强市场推广优化公司财务结构，进一步完善和扩展公司业务布局。

　　公司将按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定和公司《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

　　1、必要性：

　　目前公司业务处于快速发展阶段，市场拓展及现有市场的推进都需要充分的流动资金支持，因此对资金需求量较大。公司现有运营资本尚不能完全满足营业收入预期增长对流动资金的需求，因此希望通过本次股票发行募集资金用于补充流动资金，从而提高公司的资金实力，降低公司资产负债率，改善公司财务状况，以缓解公司运转资金压力，提高公司的综合竞争力。

　　2、测算过程：

　　1)流动资金估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。

　　2)流动资金需求假设条件：

　　a、预测期内营业收入的假设：

　　本次预测中，假设公司2016年营业收入增长率为10.63%(依据经董事会批准的《关于公司2016年度财务预算报告的议案》)。

　　b、流动资金需求测算其他假设条件：

　　假设公司经营性流动资产(应收账款、预付账款、存货)和经营性流动负债(应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费)与公司的销售收入呈一定比例，即经营性流动资产销售百分比和经营性流动负债销售百分比一定，且未来一年保持不变。

　　预测期经营性流动资产=上一年度营业收入(1+销售收入增长率)经营性流动资产销售百分比；

　　预测期经营性流动负债=上一年度营业收入(1+销售收入增长率)经营性流动负债销售百分比；

　　预测期流动资金占用额=经营性流动资产－经营性流动负债。

　　3)流动资金需求测算计算过程：

　　本次测算以2015年为基期，2016年为预测期，根据流动资金估算法和上述假设，估算过程如下(单位：元)：

　　a、公司2015年实现营业收入68,069,939.97元。根据公司管理层预测2016年营业收入增长率为10.63%，据此计算出2016年公司的营业收入为75,305,774.59元；

　　b、公司2015年末经营性流动资产为27,533,556.24元，经营性流动负债为14,155,717.84元，占收入比重分别为40.45%、20.80%。

　　预测期经营性流动资产=上一年度营业收入(1+销售收入增长率)经营性流动资产销售百分比=68,069,939.97(1+10.63%)40.45%=30,461,185.82；

　　预测期经营性流动负债=上一年度营业收入(1+销售收入增长率)经营性流动负债销售百分比=68,069,939.97(1+10.63%)20.80%=15,663,601.11；

　　预测期流动资金占用额=经营性流动资产－经营性流动负债=30,461,185.82-15,663,601.11=14,797,584.71。

　　根据上述测算结果，公司2016年约需流动资金14,797,584.71元，本次公司股票发行拟募集资金700万元用于补充流动资金，符合公司的实际经营情况，与公司的资产和经营规模相匹配，未超过资金的实际需要量，符合有关规定。”

　　四、“二、发行计划之(九)本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项”中的原文为：

　　“本次股票发行的《关于的议案》、《关于山东广大航空地面服务股份有限公司因本次股票发行修改的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》、《关于聘请中信证券股份有限公司和北京重光(天津)律师事务所为本次定向发行股票事宜的中介机构的议案》，尚需股东大会批准和授权。”

　　现更改披露为：

　　“本次股票发行的《关于的议案》、《关于山东广大航空地面服务股份有限公司因本次股票发行修改的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜的议案》、《关于聘请中信证券股份有限公司和北京重光(天津)律师事务所为本次定向发行股票事宜的中介机构的议案》，已于2016年2月19日经2016年第一次临时股东大会审议通过(公告编号：2016-005)。

　　按照股转公司于2016年8月8日下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，公司对原公告的股票发行方案进行了修订，并需提交股东大会批准下列相关事项：

　　1、《关于的议案》；

　　2、《山东广大航空地面服务股份有限公司募集资金管理制度》。”五、“五、本次股票发行的中介机构信息”之“(一)主办券商”中的原文为：

　　“(一)主办券商

　　机构名称：中信证券股份有限公司

　　法定代表人：张佑君

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

　　联系电话：0532–68722813

　　传真：0532–85022605

　　项目小组负责人：李文文”

　　现更改披露为：

　　“(一)主办券商

　　机构名称：中信证券股份有限公司

　　法定代表人：张佑君

　　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

　　联系电话：0532–68728957

　　传真：0532–85022605

　　项目小组负责人：程显宁”

　　除上述修订信息外，《股票发行方案》其他信息披露内容不变。

　　修订后的《股票发行方案》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

　　特此公告。

　　山东广大航空地面服务股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月29日

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